WeGroup × Brokercloud: Sync quotidienne depuis Brokercloud, écriture en retour via Bloc Retour.
Brokercloud est un package de gestion belge moderne pour courtiers. WeGroup synchronise le portefeuille depuis Brokercloud chaque jour et réécrit les résultats via Bloc Retour, pour que les données client restent à jour sans ressaisie manuelle et que Brokercloud reste le système de référence.
- Quotidien
- Sync automatique de Brokercloud vers WeGroup
- Bloc Retour
- Voie d'écriture WeGroup vers Brokercloud
- BE
- Package de gestion belge pour courtiers
Brokercloud porte l'administration client et polices pour une part du marché belge du courtage. WeGroup fonctionne comme une couche au-dessus, alimentée chaque jour, et ajoute conseil et distribution modernes tandis que Brokercloud reste le système de référence.
Chaque jour, WeGroup récupère les relations et clients existants, leurs objets de risque, documents et offres depuis Brokercloud. Le conseiller ouvre un dossier dans WeGroup et les données y sont déjà, sans ressaisie, sans seconde administration à côté de votre système source.
Les résultats remontent via Bloc Retour, qui a besoin d'un numéro de portefeuille pour atterrir. Des données fraîches dans les deux sens gardent l'actief onderhoud en marche et le pricing rapide, avec Brokercloud comme système de référence de confiance.
Sync quotidienne du portefeuille
Les relations et clients existants remontent automatiquement de Brokercloud vers WeGroup une fois par jour.
Objets, documents, offres
Les objets de risque, documents et offres suivent pour que le dossier soit complet sans ressaisie manuelle.
Écriture via Bloc Retour
Les résultats écrits depuis WeGroup atterrissent dans Brokercloud via Bloc Retour, qui a besoin d'un numéro de portefeuille.
Données fraîches pour le pricing
Des données client à jour alimentent un pricing rapide et l'actief onderhoud sans rien ressaisir.
Inclus
- Sync quotidienne automatique des relations et clients existants de Brokercloud vers WeGroup
- Objets de risque, documents et offres repris dans le dossier WeGroup
- Écriture des résultats de WeGroup vers Brokercloud via Bloc Retour (numéro de portefeuille requis)
- Données client à jour pour l'actief onderhoud et un pricing rapide, sans ressaisie manuelle
Hors périmètre · reste chez le partenaire
- Brokercloud reste le système de référence pour l'administration client et polices
- L'écriture en retour n'atterrit que là où un numéro de portefeuille est présent dans Bloc Retour
- La sync tourne une fois par jour, ce n'est pas un flux en temps réel
Que lit WeGroup dans Brokercloud ?
Les relations et clients existants, leurs objets de risque, documents et offres. Assez pour ouvrir un dossier complet dans WeGroup sans rien ressaisir.
À quelle fréquence tourne la sync ?
Quotidiennement. La sync de Brokercloud vers WeGroup tourne automatiquement une fois par jour, pour que les données client restent à jour sans intervention.
WeGroup peut-il écrire en retour dans Brokercloud ?
Oui, via Bloc Retour. L'écriture a besoin d'un numéro de portefeuille pour atterrir sur le bon dossier, ainsi Brokercloud reste le système de référence.
Brokercloud est-il remplacé ?
Non. Brokercloud reste le système de référence. WeGroup est la couche au-dessus qui garde les données fraîches et rend possibles le conseil, l'actief onderhoud et un pricing rapide.
Sur Brokercloud ? Nous synchronisons chaque jour et écrivons en retour via Bloc Retour.
Visite guidée de 30 minutes sur un environnement Brokercloud en direct. Nous apportons la connexion, vous apportez le portefeuille.