WeGroup × Microsoft: Smart Buddy vit dans Outlook.
Microsoft est le partenaire de plateforme derrière Smart Buddy de WeGroup. Smart Buddy fonctionne comme un complément Microsoft Outlook, distribué via Microsoft AppSource, et amène le portefeuille client là où les conseillers travaillent déjà : la boîte de réception. Pas d'onglets en plus, pas de ressaisie. C'est la couche Efficiency.
- AppSource
- Distribué via la boutique Microsoft AppSource
- Microsoft 365
- Outlook sur web, bureau et mobile
- SSO
- Authentification unique, sans connexion séparée
Les conseillers aux Pays-Bas et en Belgique passent leur journée dans leur boîte de réception, tandis que le portefeuille se trouve dans un autre système. Aujourd'hui, cela représente quelques étapes pour chaque e-mail : trouver le client, ouvrir la police, vérifier le dernier contact, puis répondre. Smart Buddy amène ce contexte à côté du message.
Construit sur la plateforme de compléments Outlook de Microsoft, Smart Buddy lit l'adresse e-mail de l'expéditeur, trouve le client correspondant dans WeGroup, et affiche le contexte du portefeuille, les polices et les actions suivantes à côté de l'e-mail. Le conseiller reste dans Outlook.
Microsoft est la plateforme sur laquelle nous construisons, et Microsoft 365 reste votre système de référence pour le courrier, l'agenda et l'identité. WeGroup ajoute la couche Efficiency par-dessus, là où le travail se fait déjà.
Complément Outlook, contexte à côté de l'e-mail
Ouvrez un e-mail et Smart Buddy affiche le client correspondant, les polices actives et les actions suivantes à côté du message, sans changer d'onglet.
Recherche expéditeur vers client
Smart Buddy lit l'adresse e-mail de l'expéditeur et la relie au client dans WeGroup, en affichant automatiquement le bon portefeuille.
Authentification unique
Les conseillers se connectent une seule fois via l'identité Microsoft. Pas de second mot de passe, pas d'écran de connexion séparé pour Smart Buddy.
Distribution via AppSource
Smart Buddy est publié sur Microsoft AppSource, de sorte que l'IT peut le déployer sur tout le tenant depuis le centre d'administration Microsoft 365.
Inclus
- Smart Buddy comme complément Microsoft Outlook, distribué via Microsoft AppSource
- Outlook pour Microsoft 365 sur web, bureau et mobile
- Recherche par expéditeur affichant le contexte du portefeuille, les polices et les actions suivantes à côté de l'e-mail
- Authentification unique via l'identité Microsoft
Hors périmètre · reste chez le partenaire
- Outlook 2016 et les versions antérieures ne sont pas pris en charge
- Les boîtes aux lettres partagées ne sont pas prises en charge. Smart Buddy fonctionne uniquement sur les boîtes individuelles
- Microsoft 365 reste votre plateforme de courrier, d'agenda et d'identité. WeGroup travaille à ses côtés
Comment les conseillers installent-ils Smart Buddy ?
Smart Buddy est publié sur Microsoft AppSource. L'IT peut le déployer sur tout le tenant depuis le centre d'administration Microsoft 365, ou un conseiller peut l'ajouter depuis la boutique de compléments Outlook.
Quelles versions d'Outlook sont prises en charge ?
Outlook pour Microsoft 365 sur web, bureau et mobile. Outlook 2016 et les versions antérieures ne sont pas prises en charge.
Fonctionne-t-il sur les boîtes aux lettres partagées ?
Non. Smart Buddy fonctionne uniquement sur les boîtes individuelles. Les boîtes aux lettres partagées ne sont pas prises en charge.
Le conseiller a-t-il besoin d'une connexion séparée ?
Non. Smart Buddy utilise l'authentification unique via l'identité Microsoft, donc les conseillers sont connectés avec le compte qu'ils utilisent déjà pour Outlook.
Vous travaillez dans Outlook ? Nous vous montrons Smart Buddy.
Visite guidée de 30 minutes dans votre propre Outlook, sur une vraie boîte de réception. Aucune mise en place nécessaire pour la démo.