WeGroup × Brokercloud: Dagelijkse sync uit Brokercloud, terugschrijven via Bloc Retour.
Brokercloud is een modern Belgisch beheerpakket voor makelaars. WeGroup synchroniseert de portefeuille dagelijks uit Brokercloud en schrijft resultaten terug via Bloc Retour, zodat klantdata actueel blijft zonder manuele herinvoer en Brokercloud het systeem van waarheid blijft.
- Dagelijks
- Automatische sync Brokercloud naar WeGroup
- Bloc Retour
- Terugschrijfpad WeGroup naar Brokercloud
- BE
- Belgisch beheerpakket voor makelaars
Brokercloud draagt de klant- en polis-administratie voor een deel van de Belgische makelaarsmarkt. WeGroup werkt als een laag erbovenop, dagelijks gevoed, en voegt modern advies en distributie toe terwijl Brokercloud het systeem van waarheid blijft.
Elke dag haalt WeGroup de bestaande relaties en klanten, hun risico-objecten, documenten en offertes uit Brokercloud. De adviseur opent een dossier in WeGroup en de data staat er al, geen herintikken, geen tweede administratie naast jouw bronsysteem.
Resultaten gaan terug via Bloc Retour, dat een portefeuillenummer nodig heeft om te landen. Verse data in beide richtingen houdt actief onderhoud draaiend en pricing snel, met Brokercloud als het vertrouwde systeem van waarheid.
Dagelijkse portefeuille-sync
Bestaande relaties en klanten komen één keer per dag automatisch uit Brokercloud naar WeGroup.
Objecten, documenten, offertes
Risico-objecten, documenten en offertes komen mee zodat het dossier compleet is zonder manuele herinvoer.
Terugschrijven via Bloc Retour
Resultaten uit WeGroup landen terug in Brokercloud via Bloc Retour, dat een portefeuillenummer nodig heeft.
Verse data voor pricing
Actuele klantdata voedt snelle pricing en actief onderhoud zonder iets opnieuw in te tikken.
Binnen scope
- Dagelijkse automatische sync van bestaande relaties en klanten van Brokercloud naar WeGroup
- Risico-objecten, documenten en offertes mee in het WeGroup-dossier
- Terugschrijven van resultaten van WeGroup naar Brokercloud via Bloc Retour (portefeuillenummer vereist)
- Actuele klantdata voor actief onderhoud en snelle pricing, geen manuele herinvoer
Niet in scope · blijft bij de partner
- Brokercloud blijft het systeem van waarheid voor klant- en polis-administratie
- Terugschrijven landt enkel waar een portefeuillenummer in Bloc Retour aanwezig is
- De sync draait één keer per dag, het is geen realtime live stream
Wat leest WeGroup uit Brokercloud?
Bestaande relaties en klanten, hun risico-objecten, documenten en offertes. Genoeg om een compleet dossier in WeGroup te openen zonder iets opnieuw in te tikken.
Hoe vaak draait de sync?
Dagelijks. De sync van Brokercloud naar WeGroup draait automatisch één keer per dag, zodat klantdata actueel blijft zonder dat iemand er iets voor moet doen.
Kan WeGroup terugschrijven naar Brokercloud?
Ja, via Bloc Retour. Terugschrijven heeft een portefeuillenummer nodig om op het juiste dossier te landen, zo blijft Brokercloud het systeem van waarheid.
Wordt Brokercloud vervangen?
Nee. Brokercloud blijft het systeem van waarheid. WeGroup is de laag erbovenop die de data vers houdt en advies, actief onderhoud en snelle pricing mogelijk maakt.
Op Brokercloud? Wij syncen dagelijks en schrijven terug via Bloc Retour.
30-minuten walkthrough op een live Brokercloud-omgeving. Wij brengen de koppeling, jij brengt de portefeuille.