WeGroup × Cobra: Stop met overtypen wat Cobra al weet.
Cobra is een Belgisch makelaarsbeheerssysteem. WeGroup schrijft partijen, documenten en offertes terug in Cobra via Bloc Retour, en Cobra exporteert jouw klantdata (natuurlijke personen en rechtspersonen, met hun gekoppelde verzekeringsproducten) wekelijks naar My Portfolio. Cobra blijft het systeem van waarheid.
- BE
- Actief in de Belgische makelaarsmarkt
- Wekelijks
- Cobra-export elke zondag naar My Portfolio
- FSMA-nr.
- Geactiveerd met jouw FSMA-kantoornummer
Cobra draait de makelaarsadministratie voor een groot deel van de Belgische markt, en dat blijft zo. WeGroup zet zich erbovenop, zodat je de laag in weken in gebruik neemt terwijl je bestaande flows gewoon blijven draaien.
WeGroup schrijft partijen, documenten en offertes terug in Cobra via Bloc Retour, zodat wat de adviseur in WeGroup maakt in het dossier belandt zonder dat iemand het overtypt. Omgekeerd exporteert Cobra jouw klanten (natuurlijke personen en rechtspersonen) met hun gekoppelde producten elke zondag naar My Portfolio.
Het resultaat: geen dubbele invoer en een externe back-up van jouw klantdata naast Cobra. Cobra blijft het systeem van waarheid. WeGroup is de advies- en distributielaag erbovenop.
Partijen, documenten en offertes terug
WeGroup schrijft partijen, documenten en offertes in Cobra via Bloc Retour, zodat het werk van de adviseur meteen in het dossier komt.
Wekelijkse portefeuille-export
Cobra exporteert jouw klanten (natuurlijke personen en rechtspersonen) met hun gekoppelde verzekeringsproducten elke zondag naar My Portfolio.
FSMA-geactiveerd
De koppeling wordt aangezet met jouw FSMA-kantoornummer, zodat de export beperkt blijft tot je eigen portefeuille.
Externe back-up
De My Portfolio-export werkt meteen als een kopie van jouw klantdata naast Cobra.
Binnen scope
- Partijen, documenten en offertes teruggeschreven in Cobra via Bloc Retour
- Wekelijkse Cobra-export (elke zondag) van klanten en hun gekoppelde producten naar My Portfolio
- Natuurlijke personen en rechtspersonen, beide ondersteund in de export
- Activatie per kantoor met jouw FSMA-kantoornummer
Niet in scope · blijft bij de partner
- Cobra blijft het systeem van waarheid voor polis- en makelaarsadministratie
- De export van Cobra naar WeGroup is wekelijks, niet real-time
- Product- en commissie-instellingen blijven beheerd in Cobra
Wat exporteert Cobra naar WeGroup?
Jouw klanten, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, met de verzekeringsproducten die eraan gekoppeld zijn. De export belandt elke zondag in My Portfolio.
Wat schrijft WeGroup terug in Cobra?
Partijen, documenten en offertes, via Bloc Retour in Cobra gezet zodat het werk van de adviseur in het dossier komt zonder overtypen.
Is de koppeling real-time?
Het terugschrijven via Bloc Retour gebeurt terwijl je werkt. De portefeuille-export uit Cobra is een wekelijkse batch, elke zondag, niet live.
Hoe wordt de koppeling geactiveerd?
Met jouw FSMA-kantoornummer. Dat beperkt de export tot je eigen portefeuille en zet de verbinding aan.
Op Cobra? Wij zetten de laag erbovenop.
Walkthrough van 30 minuten op een live Cobra-omgeving. Wij brengen de connector, jij het FSMA-nummer.