WeGroup × Assu: Écrivez les mises à jour de polices en direct dans Assu, sans double saisie.
Assu est aux Pays-Bas le package de gestion sur lequel tournent de nombreux courtiers grossistes et courtiers indépendants. WeGroup lit le portefeuille depuis Assu et écrit en direct les mises à jour de polices, les événements de conseil et les notes, pour qu'Assu reste le système de référence.
- En production
- Connexion Assu en production chez des clients néerlandais
- Client + police + couverture
- Export de données depuis Assu vers l'analyse de risque
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- Double saisie entre Assu et WeGroup
Assu porte l'administration de polices pour une large part du marché néerlandais du courtage, et continue de le faire. WeGroup pose une couche au-dessus en quelques semaines, aux côtés d'Assu, en laissant la configuration existante et les flux de commissions en place.
WeGroup récupère les données client, police, package, couverture et objet depuis Assu et les utilise comme base du scan de risque. Ce que le conseiller produit dans WeGroup, le rapport de conseil, le compte rendu d'entretien, la mise à jour de police, remonte en direct dans Assu via la même connexion.
Pour les cabinets sur Assu, cela signifie des flux modernes pour conseiller et client sans migration. Le back-office voit la réalité au moment où le conseiller la produit.
Lecture de portefeuille
Les données client, police, package, couverture et objet remontent depuis Assu vers l'analyse de risque.
Rapport de conseil en retour
Le conseil et le compte rendu d'entretien générés dans WeGroup sont réécrits dans le dossier Assu.
Mises à jour en temps réel
Les modifications de polices dans WeGroup suivent immédiatement dans Assu, pas de batch en fin de journée.
Respect des permissions
Les rôles, limites entre bureaux et droits d'accès d'Assu sont respectés par WeGroup.
Inclus
- Export des données client, police, package, couverture et objet depuis Assu
- Rapport de conseil et compte rendu d'entretien réécrits dans le dossier Assu
- Modifications de polices en temps réel, pas de batch en fin de journée
- Intégration respectant les permissions · les rôles, limites entre bureaux et droits d'accès d'Assu restent souverains
Hors périmètre · reste chez le partenaire
- Assu reste responsable de l'administration de polices, de l'encaissement et du bordereau
- Les définitions produits et règles de commissions restent gérées dans Assu
de Goudse
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Client, police, package, couverture et données d'objet. Suffisamment pour alimenter le scan de risque et le conseil sans que le conseiller ne doive ressaisir quoi que ce soit.
Et qu'écrivez-vous en retour ?
Le rapport de conseil, le compte rendu d'entretien et les mises à jour de polices produites dans WeGroup. Tout sur le dossier Assu existant pour que la communication client et l'historique restent à un seul endroit.
La connexion est-elle en temps réel ?
Oui. Les modifications de polices dans WeGroup suivent immédiatement dans Assu, sans batch nocturne.
Cela fonctionne-t-il pour les courtiers grossistes avec plusieurs bureaux ?
Oui. La connexion respecte les rôles, limites entre bureaux et droits d'accès d'Assu, donc les courtiers grossistes peuvent desservir plusieurs bureaux sous un seul tenant WeGroup sans toucher à la structure Assu.
Sur Assu ? Nous posons la couche au-dessus.
Visite guidée de 30 minutes sur un environnement Assu en direct. Nous apportons la connexion, vous apportez le portefeuille.